Angel Oak Mortgage Inc. (AOMR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Angel Oak Mortgage Inc. (AOMR, ISIN: US03464Y1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 227 Mio. USD zählt Angel Oak Mortgage Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Angel Oak Mortgage Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Angel Oak Mortgage Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Angel Oak Mortgage wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 11,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Angel Oak Mortgage zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1178,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Angel Oak Mortgage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Angel Oak Mortgage ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 199,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 927,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Angel Oak Mortgage weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 398,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 103,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 813,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Angel Oak Mortgage bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Angel Oak Mortgage herausragend hoch aus (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Angel Oak Mortgage Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Angel Oak Mortgage Inc. Aktie