Anglo American plc (AAL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anglo American plc (AAL.L, ISIN: GB00BTK05J60) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,2 Mrd. USD zählt Anglo American plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Anglo American plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anglo American plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anglo American ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Anglo American bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Anglo American im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Anglo American ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Anglo American liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 320,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Anglo American ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Anglo American liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anglo American plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anglo American plc Aktie