Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD, ISIN: US03524A1088) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 161,6 Mrd. USD zählt Anheuser-Busch InBev SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Anheuser-Busch InBev SA/NV zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anheuser-Busch InBev SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anheuser-Busch InBev SA/ wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 22,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Anheuser-Busch InBev SA/ weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anheuser-Busch InBev SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anheuser-Busch InBev SA/NV Aktie