Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD, ISIN: US03524A1088) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157,2 Mrd. USD zählt Anheuser-Busch InBev SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Anheuser-Busch InBev SA/NV zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anheuser-Busch InBev SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anheuser-Busch InBev SA/ wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Anheuser-Busch InBev SA/ ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Anheuser-Busch InBev SA/ weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anheuser-Busch InBev SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anheuser-Busch InBev SA/NV Aktie