Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD, ISIN: US03524A1088) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141,2 Mrd. USD zählt Anheuser-Busch InBev SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Anheuser-Busch InBev SA/NV zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anheuser-Busch InBev SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anheuser-Busch InBev SA/ wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 21,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Anheuser-Busch InBev SA/ weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -8,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anheuser-Busch InBev SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anheuser-Busch InBev SA/NV Aktie