Anima Holding S.p.A. (ANIM.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anima Holding S.p.A. (ANIM.MI, ISIN: IT0004998065) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Anima Holding S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anima Holding S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anima Holding S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Anima Holding S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Anima Holding S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Anima Holding S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Anima Holding S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Anima Holding S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anima Holding S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Anima Holding S.p.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anima Holding S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anima Holding S.p.A. Aktie