Annaly Capital Management Inc. (NLY-PI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Annaly Capital Management Inc. (NLY-PI, ISIN: US0357108473) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,3 Mrd. USD zählt Annaly Capital Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Annaly Capital Management Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Annaly Capital Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Annaly Capital Management liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 7,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Annaly Capital Management wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 351,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Annaly Capital Management liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Annaly Capital Management ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 743,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 84,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Annaly Capital Management zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 197,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Annaly Capital Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Annaly Capital Management ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Annaly Capital Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Annaly Capital Management Inc. Aktie