Annaly Capital Management Inc. (NLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Annaly Capital Management Inc. (NLY, ISIN: US0357108390) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,2 Mrd. USD zählt Annaly Capital Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Annaly Capital Management Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Annaly Capital Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Annaly Capital Management wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 7,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Annaly Capital Management fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 351,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Annaly Capital Management liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Annaly Capital Management ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 722,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 835,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 87,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Annaly Capital Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 197,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 304,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Annaly Capital Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Annaly Capital Management gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Annaly Capital Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Annaly Capital Management Inc. Aktie