Annaly Capital Management Inc. (NLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Annaly Capital Management Inc. (NLY, ISIN: US0357108390) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,1 Mrd. USD zählt Annaly Capital Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Annaly Capital Management Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Annaly Capital Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Annaly Capital Management deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 5,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Annaly Capital Management fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 351,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Annaly Capital Management liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 99,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Annaly Capital Management ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 731,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Annaly Capital Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 197,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Annaly Capital Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Annaly Capital Management gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 12,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Annaly Capital Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Annaly Capital Management Inc. Aktie