Annexon Inc. (ANNX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Annexon Inc. (ANNX, ISIN: US03589W1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 687 Mio. USD zählt Annexon Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Annexon Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Annexon Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Annexon besonders hoch aus (z-Score: -2,05). Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Annexon wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1709,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Annexon liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Annexon liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Der Verschuldungsgrad von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Annexon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Annexon bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Annexon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Annexon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Annexon Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Annexon Inc. Aktie