Antofagasta plc (ANTO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Antofagasta plc (ANTO.L, ISIN: GB0000456144) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,7 Mrd. USD zählt Antofagasta plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Antofagasta plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Antofagasta plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,85). Das KGV von 42,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Antofagasta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Antofagasta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Antofagasta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Antofagasta liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 110,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Antofagasta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Antofagasta plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Antofagasta plc Aktie