Antofagasta plc (ANTO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Antofagasta plc (ANTO.L, ISIN: GB0000456144) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,7 Mrd. USD zählt Antofagasta plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Antofagasta plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Antofagasta plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Antofagasta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 102,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Antofagasta wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Antofagasta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Antofagasta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 69,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Antofagasta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Antofagasta plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Antofagasta plc Aktie