Antofagasta plc (ANTO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Antofagasta plc (ANTO.L, ISIN: GB0000456144) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,2 Mrd. USD zählt Antofagasta plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Antofagasta plc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Antofagasta plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,97). Das KGV von 48,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Antofagasta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Antofagasta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Antofagasta ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Antofagasta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Antofagasta liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 121,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 141,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Antofagasta bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Antofagasta plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Antofagasta plc Aktie