ANZ Group Holdings Limited (AN3PJ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANZ Group Holdings Limited (AN3PJ.AX, ISIN: AU0000261414) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 222,3 Mrd. USD zählt ANZ Group Holdings Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

ANZ Group Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANZ Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ANZ Group Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

ANZ Group Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ANZ Group Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ANZ Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 241,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt ANZ Group Holdings eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,06). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht ANZ Group Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von ANZ Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANZ Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANZ Group Holdings Limited Aktie