ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX, ISIN: AU000000ANZ3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79,5 Mrd. USD zählt ANZ Group Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ANZ Group Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANZ Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ANZ Group Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 18,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ANZ Group Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 139,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ANZ Group Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

ANZ Group Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 231,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von ANZ Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANZ Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANZ Group Holdings Limited Aktie