ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX, ISIN: AU000000ANZ3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,0 Mrd. USD zählt ANZ Group Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ANZ Group Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANZ Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

ANZ Group Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ANZ Group Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ANZ Group Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 285,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von ANZ Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANZ Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANZ Group Holdings Limited Aktie