ANZ Group Holdings Ltd (AN3PI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANZ Group Holdings Ltd (AN3PI.AX, ISIN: AU0000261422) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,8 Mrd. USD zählt ANZ Group Holdings Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ANZ Group Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANZ Group Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ANZ Group Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 18,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ANZ Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 139,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

ANZ Group Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

ANZ Group Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 231,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ANZ Group Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,05). Die Umsatzvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht ANZ Group Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

ANZ Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt ANZ Group Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANZ Group Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANZ Group Holdings Ltd Aktie