AO World plc (AO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AO World plc (AO.L, ISIN: GB00BJTNFH41) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 648 Mio. USD zählt AO World plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AO World plc zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AO World plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AO World ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 41,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von AO World bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

AO World erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AO World ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AO World bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 493,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

AO World befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AO World zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert AO World seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AO World plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AO World plc Aktie