AO World plc (AO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AO World plc (AO.L, ISIN: GB00BJTNFH41) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 731 Mio. USD zählt AO World plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AO World plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AO World plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AO World ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,77). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

AO World wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AO World erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AO World ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AO World bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 229,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von AO World liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AO World zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AO World seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AO World plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AO World plc Aktie