Aon plc (AON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aon plc (AON, ISIN: IE00BLP1HW54) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 76,4 Mrd. USD zählt Aon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aon plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aon liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 19,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 179,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Aon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Aon ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Aon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Aon hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aon plc Aktie