Aon plc (AON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aon plc (AON, ISIN: IE00BLP1HW54) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,2 Mrd. USD zählt Aon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aon plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 23,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Aon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 187,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Aon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aon ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Aon zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -25,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Aon hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aon plc Aktie