Aon plc (AON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aon plc (AON, ISIN: IE00BLP1HW54) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 69,4 Mrd. USD zählt Aon plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aon plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aon plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aon liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 17,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 8,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 172,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Aon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aon ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Aon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -30,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Aon hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aon plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aon plc Aktie