APA Corporation (APA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

APA Corporation (APA, ISIN: US03743Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt APA Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

APA Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet APA Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

APA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von APA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

APA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von APA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von APA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 318,1% liegt über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von APA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

APA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert APA Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur APA Corporation Aktie