APA Corporation (APA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

APA Corporation (APA, ISIN: US03743Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,4 Mrd. USD zählt APA Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

APA Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet APA Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

APA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von APA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

APA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von APA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von APA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 318,1% liegt über dem Branchenschnitt von 231,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

APA zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

APA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert APA Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur APA Corporation Aktie