APA Group (APA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

APA Group (APA.AX, ISIN: AU000000APA1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt APA Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

APA Group zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet APA Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von APA liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 81,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von APA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von APA liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

APA ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt APA eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 104,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht APA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

APA zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von APA ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert APA Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur APA Group Aktie