Apar Industries Limited (APARINDS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apar Industries Limited (APARINDS.BO, ISIN: INE372A01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Apar Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apar Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apar Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apar Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,12). Das KGV von 54,8 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apar Industries fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 258,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apar Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Apar Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Apar Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Apar Industries ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 86,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Apar Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Apar Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apar Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apar Industries Limited Aktie