Apartment Investment and Management Company (AIV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apartment Investment and Management Company (AIV, ISIN: US03748R7474) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 341 Mio. USD zählt Apartment Investment and Management Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apartment Investment and Management Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apartment Investment and Management Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apartment Investment and Management Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das KGV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apartment Investment and Management Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 794,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Apartment Investment and Management Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 255,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Apartment Investment and Management Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 406,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,44). Die 12-Monats-Performance von -68,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -37,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,95). Die Dividendenrendite (12M) von 162,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apartment Investment and Management Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apartment Investment and Management Company Aktie