Apartment Investment and Management Company (AIV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apartment Investment and Management Company (AIV, ISIN: US03748R7474) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 610 Mio. USD zählt Apartment Investment and Management Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apartment Investment and Management Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apartment Investment and Management Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apartment Investment and Management Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apartment Investment and Management Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 452,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Apartment Investment and Management Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 152,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Apartment Investment and Management Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 406,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,04). Die 12-Monats-Performance von -46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 117,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apartment Investment and Management Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apartment Investment and Management Company Aktie