Apartment Investment and Management Company (AIV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apartment Investment and Management Company (AIV, ISIN: US03748R7474) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 381 Mio. USD zählt Apartment Investment and Management Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apartment Investment and Management Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apartment Investment and Management Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apartment Investment and Management Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das KGV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apartment Investment and Management Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 452,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Apartment Investment and Management Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 243,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Apartment Investment and Management Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 406,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,66). Die 12-Monats-Performance von -69,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Apartment Investment and Management Company ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,96). Die Dividendenrendite (12M) von 162,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apartment Investment and Management Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apartment Investment and Management Company Aktie