Apellis Pharmaceuticals Inc. (APLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apellis Pharmaceuticals Inc. (APLS, ISIN: US03753U1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Apellis Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apellis Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apellis Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apellis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,23). Das KGV von 38,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Apellis Pharmaceuticals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 93,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Apellis Pharmaceuticals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Apellis Pharmaceuticals eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Apellis Pharmaceuticals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Apellis Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Apellis Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,58). Die Umsatzvolatilität von 82,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 272,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 147,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Apellis Pharmaceuticals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,86). Die 12-Monats-Performance von 145,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Apellis Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Apellis Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apellis Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apellis Pharmaceuticals Inc. Aktie