Aperam S.A. (APAM.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aperam S.A. (APAM.AS, ISIN: LU0569974404) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Aperam S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aperam S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aperam S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Aperam S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 334,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Aperam S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Aperam S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aperam S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Aperam S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 88,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Aperam S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Aperam S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aperam S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aperam S.A. Aktie