Apogee Enterprises Inc. (APOG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apogee Enterprises Inc. (APOG, ISIN: US0375981091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 766 Mio. USD zählt Apogee Enterprises Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apogee Enterprises Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apogee Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Apogee Enterprises deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,99). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apogee Enterprises liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apogee Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Apogee Enterprises ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 32,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Apogee Enterprises zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Apogee Enterprises bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Apogee Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apogee Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apogee Enterprises Inc. Aktie