Apogee Enterprises Inc. (APOG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apogee Enterprises Inc. (APOG, ISIN: US0375981091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 900 Mio. USD zählt Apogee Enterprises Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apogee Enterprises Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apogee Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Apogee Enterprises deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,90). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apogee Enterprises liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apogee Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Apogee Enterprises ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Apogee Enterprises liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Apogee Enterprises weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Apogee Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apogee Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apogee Enterprises Inc. Aktie