Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI, ISIN: US03762U1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KGV von 11,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Apollo Commercial Real Estate Finance wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Apollo Commercial Real Estate Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 135,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Apollo Commercial Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Apollo Commercial Real Estate Finance herausragend hoch aus (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie