Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI, ISIN: US03762U1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 812 Mio. USD zählt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 6,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Apollo Commercial Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 140,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Apollo Commercial Real Estate Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 1116,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Apollo Commercial Real Estate Finance im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 135,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Apollo Commercial Real Estate Finance besonders schwach aus (z-Score: -2,18). Die 12-Monats-Performance von -38,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Apollo Commercial Real Estate Finance herausragend hoch aus (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie