Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI, ISIN: US03762U1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KGV von 12,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Apollo Commercial Real Estate Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Apollo Commercial Real Estate Finance weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 561,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 135,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Apollo Commercial Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Apollo Commercial Real Estate Finance herausragend hoch aus (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie