Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI, ISIN: US03762U1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 876 Mio. USD zählt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Commercial Real Estate Finance ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,39). Das KGV von 8,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Apollo Commercial Real Estate Finance wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Apollo Commercial Real Estate Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Apollo Commercial Real Estate Finance weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 931,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 80,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Apollo Commercial Real Estate Finance im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 135,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Apollo Commercial Real Estate Finance besonders schwach aus (z-Score: -1,58). Die 12-Monats-Performance von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Apollo Commercial Real Estate Finance herausragend hoch aus (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie