Apollo Global Management Inc. (APO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Global Management Inc. (APO, ISIN: US03769M1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,7 Mrd. USD zählt Apollo Global Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Apollo Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Global Management ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 24,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Apollo Global Management durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1261,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Apollo Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 84,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Apollo Global Management im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 113,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 103,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Global Management Inc. Aktie