Apollo Global Management Inc. (APO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Global Management Inc. (APO, ISIN: US03769M1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Global im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,7 Mrd. USD zählt Apollo Global Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Apollo Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Global Management ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 16,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 16,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Apollo Global Management durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1187,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 1187,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Apollo Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 88,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 18,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Apollo Global Management im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 66,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 66,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 110,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Apollo Global Management zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -10,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von -10,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Global) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Global Management Inc. Aktie