Apollo Global Management Inc. (APOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Global Management Inc. (APOS, ISIN: US03769M2052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68,4 Mrd. USD zählt Apollo Global Management Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Apollo Global Management Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Global Management Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Apollo Global Management liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,24). Das KGV von 32,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Apollo Global Management durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1187,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Apollo Global Management ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apollo Global Management bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Apollo Global Management ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Apollo Global Management zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 110,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 104,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Apollo Global Management zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Apollo Global Management herausragend hoch aus (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Global Management Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Global Management Inc. Aktie