Apollo Investment Corporation (AINV) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US03761U5020 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Vermögensverwaltung | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Apollo Investment Corporation (AINV, ISIN: US03761U5020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 893 Mio. USD zählt Apollo Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Apollo Investment Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Apollo Investment ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,51). Das KGV von 242,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.
Wachstum
Apollo Investment zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -99,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.
Profitabilität
Apollo Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 103,4% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Apollo Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 234,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Apollo Investment zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,04). Die Umsatzvolatilität von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 301,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Apollo Investment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Apollo Investment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Apollo Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Apollo Investment Corporation Aktie
Ist Apollo Investment Corporation über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Apollo Investment Corporation?
Apollo Investment Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 2.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.2% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Apollo Investment Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 234.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Apollo Investment Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Apollo Investment Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Apollo Investment Corporation geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Apollo Investment Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der Apollo Investment Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Apollo Investment Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Apollo Investment Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Apollo Investment Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.