Apollo Strategic Growth Capital (APSG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apollo Strategic Growth Capital (APSG, ISIN: KYG0411R1065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Apollo Strategic Growth Capital zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apollo Strategic Growth Capital zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apollo Strategic Growth Capital systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apollo Strategic Growth Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 32,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 40,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Apollo Strategic Growth Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Apollo Strategic Growth Capital liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Apollo Strategic Growth Capital besonders hoch aus (z-Score: -2,83). Die Umsatzvolatilität von 141,8% liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 115,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1461,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 380,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Apollo Strategic Growth Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Apollo Strategic Growth Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apollo Strategic Growth Capital mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apollo Strategic Growth Capital Aktie