Apotea AB (APOTEA.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apotea AB (APOTEA.ST, ISIN: SE0023313762) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 797 Mio. USD zählt Apotea AB zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Apotea AB zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apotea AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Apotea AB liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 30,9 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Apotea AB fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,89). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 23,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Apotea AB liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Apotea AB ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,37). Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Apotea AB zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 60,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Apotea AB bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Apotea AB ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apotea AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apotea AB Aktie