Apple Hospitality REIT Inc. (APLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apple Hospitality REIT Inc. (APLE, ISIN: US03784Y2000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Apple Hospitality REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apple Hospitality REIT Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apple Hospitality REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apple Hospitality REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 22,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Apple Hospitality REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Apple Hospitality REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Apple Hospitality REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 229,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Apple Hospitality REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 144,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Apple Hospitality REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Apple Hospitality REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apple Hospitality REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apple Hospitality REIT Inc. Aktie