Apple Hospitality REIT Inc. (APLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Apple Hospitality REIT Inc. (APLE, ISIN: US03784Y2000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Apple Hospitality REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Apple Hospitality REIT Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Apple Hospitality REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Apple Hospitality REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,31). Das KGV von 21,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 20,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Apple Hospitality REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Apple Hospitality REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Apple Hospitality REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Apple Hospitality REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 144,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Apple Hospitality REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Apple Hospitality REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Apple Hospitality REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Apple Hospitality REIT Inc. Aktie