Applied Industrial Technologies Inc. (AIT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Applied Industrial Technologies Inc. (AIT, ISIN: US03820C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Applied Industrial Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Applied Industrial Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Industrial Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Applied Industrial Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Applied Industrial Technologies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 75,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Applied Industrial Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Applied Industrial Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Applied Industrial Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Applied Industrial Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Applied Industrial Technologies hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Applied Industrial Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Applied Industrial Technologies Inc. Aktie