Applied Nutrition Plc (APN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Applied Nutrition Plc (APN.L, ISIN: GB00BPVDXX64) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 947 Mio. USD zählt Applied Nutrition Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Applied Nutrition Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Nutrition Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Applied Nutrition wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,04). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Applied Nutrition liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Applied Nutrition gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Applied Nutrition gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Applied Nutrition konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Applied Nutrition liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Applied Nutrition weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Applied Nutrition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Applied Nutrition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Applied Nutrition Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Applied Nutrition Plc Aktie