AptarGroup Inc. (ATR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AptarGroup Inc. (ATR, ISIN: US0383361039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt AptarGroup Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AptarGroup Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AptarGroup Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AptarGroup wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 21,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AptarGroup bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AptarGroup zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AptarGroup Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AptarGroup Inc. Aktie