AptarGroup Inc. (ATR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AptarGroup Inc. (ATR, ISIN: US0383361039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt AptarGroup Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AptarGroup Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AptarGroup Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AptarGroup wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AptarGroup bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

AptarGroup zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von AptarGroup ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von AptarGroup bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AptarGroup Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AptarGroup Inc. Aktie