Aptus Value Housing Finance India Limited (APTUS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aptus Value Housing Finance India Limited (APTUS.BO, ISIN: INE852O01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Aptus Value Housing Finance India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aptus Value Housing Finance India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aptus Value Housing Finance India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aptus Value Housing Finance India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aptus Value Housing Finance India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 243,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 100,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Aptus Value Housing Finance India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Aptus Value Housing Finance India weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 505,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Aptus Value Housing Finance India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Aptus Value Housing Finance India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Aptus Value Housing Finance India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aptus Value Housing Finance India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aptus Value Housing Finance India Limited Aktie