Arafura Rare Earths Limited (ARU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arafura Rare Earths Limited (ARU.AX, ISIN: AU000000ARU5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 330 Mio. USD zählt Arafura Rare Earths Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arafura Rare Earths Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arafura Rare Earths Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arafura Rare Earths wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Arafura Rare Earths ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -4,00). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -170,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Arafura Rare Earths liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arafura Rare Earths liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Arafura Rare Earths schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Die Gewinnvolatilität von 122,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 154,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Arafura Rare Earths gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Arafura Rare Earths zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arafura Rare Earths seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -4,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arafura Rare Earths Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arafura Rare Earths Limited Aktie