ArcelorMittal S.A. (ARRD.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ArcelorMittal S.A. (ARRD.DE, ISIN: LU1598757687) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,3 Mrd. USD zählt ArcelorMittal S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ArcelorMittal S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ArcelorMittal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ArcelorMittal S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ArcelorMittal S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 43,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von ArcelorMittal S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 125,8% liegt über dem Branchenschnitt von 109,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

ArcelorMittal S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 137,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von ArcelorMittal S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ArcelorMittal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ArcelorMittal S.A. Aktie