ArcelorMittal S.A. (MTS.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ArcelorMittal S.A. (MTS.MC, ISIN: LU1598757687) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,9 Mrd. USD zählt ArcelorMittal S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ArcelorMittal S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ArcelorMittal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ArcelorMittal S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ArcelorMittal S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 125,8% liegt über dem Branchenschnitt von 106,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von ArcelorMittal S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ArcelorMittal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ArcelorMittal S.A. Aktie