ArcelorMittal S.A. (MTS.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ArcelorMittal S.A. (MTS.MC, ISIN: LU1598757687) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,4 Mrd. USD zählt ArcelorMittal S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ArcelorMittal S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ArcelorMittal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,09). Das KGV von 13,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ArcelorMittal S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ArcelorMittal S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

ArcelorMittal S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 109,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von ArcelorMittal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von ArcelorMittal S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ArcelorMittal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ArcelorMittal S.A. Aktie