Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO, ISIN: VGG0457F1071) ist ein UY-basiertes Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Arcos Dorados Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Arcos Dorados Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arcos Dorados Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Arcos Dorados Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,54). Das KGV von 5,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Arcos Dorados Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Arcos Dorados Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arcos Dorados Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Arcos Dorados Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 125,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 182,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Arcos Dorados Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Arcos Dorados Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arcos Dorados Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arcos Dorados Holdings Inc. Aktie