Ardelyx Inc. (ARDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ardelyx Inc. (ARDX, ISIN: US0396971071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 825 Mio. USD zählt Ardelyx Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ardelyx Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ardelyx Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ardelyx wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KBV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ardelyx ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5280,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 241,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Ardelyx ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ardelyx liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 94,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ardelyx liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ardelyx schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 101,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ardelyx zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,13). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ardelyx zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ardelyx seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ardelyx Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ardelyx Inc. Aktie