Ardelyx Inc. (ARDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ardelyx Inc. (ARDX, ISIN: US0396971071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ardelyx Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ardelyx Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ardelyx Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ardelyx wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ardelyx ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5280,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 985,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Ardelyx ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ardelyx liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ardelyx liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ardelyx schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 101,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ardelyx bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ardelyx zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ardelyx seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ardelyx Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ardelyx Inc. Aktie