Ardelyx Inc. (ARDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ardelyx Inc. (ARDX, ISIN: US0396971071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Ardelyx Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ardelyx Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ardelyx Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ardelyx liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,51). Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Ardelyx ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5280,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1004,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Ardelyx ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ardelyx liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ardelyx liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ardelyx schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 101,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Ardelyx bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ardelyx zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ardelyx seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ardelyx Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ardelyx Inc. Aktie