ARE Holdings Inc. (5857.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ARE Holdings Inc. (5857.T, ISIN: JP3116700000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt ARE Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ARE Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ARE Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ARE Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ARE Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ARE Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ARE Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ARE Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ARE Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ARE Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ARE Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ARE Holdings Inc. Aktie