Arçelik Anonim Sirketi (ARCLK.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arçelik Anonim Sirketi (ARCLK.IS, ISIN: TRAARCLK91H5) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Arçelik Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Arçelik Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arçelik Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arçelik Anonim Sirketi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,18). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Arçelik Anonim Sirketi wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1181,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 134,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Arçelik Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Arçelik Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 350,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Arçelik Anonim Sirketi schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 263,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Arçelik Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Arçelik Anonim Sirketi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,01). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arçelik Anonim Sirketi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arçelik Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arçelik Anonim Sirketi Aktie