Arena REIT (ARF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arena REIT (ARF.AX, ISIN: AU000000ARF6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 957 Mio. USD zählt Arena REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arena REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arena REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arena REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Arena REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Arena REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 130,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 95,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Arena REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Arena REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Arena REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Arena REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arena REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arena REIT Aktie