Arena REIT (ARF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arena REIT (ARF.AX, ISIN: AU000000ARF6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 567 Mio. USD zählt Arena REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arena REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arena REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arena REIT ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,74). Das KGV von 6,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Arena REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Arena REIT ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 103,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Arena REIT gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Arena REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Arena REIT zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 67,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Arena REIT ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,12). Die 12-Monats-Performance von -47,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Arena REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arena REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arena REIT Aktie