Argosy Property Limited (ARG.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Argosy Property Limited (ARG.NZ, ISIN: NZARGE0010S7) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 534 Mio. USD zählt Argosy Property Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Argosy Property Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Argosy Property Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Argosy Property ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,73). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Argosy Property wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Argosy Property erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Argosy Property weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Argosy Property ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 128,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Argosy Property befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Argosy Property zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) bei 5,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Argosy Property seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Argosy Property Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Argosy Property Limited Aktie