Aritzia Inc. (ATZ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aritzia Inc. (ATZ.TO, ISIN: CA04045U1021) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Aritzia Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aritzia Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aritzia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aritzia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,96). Das KGV von 43,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aritzia überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 331,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Aritzia ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Aritzia wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aritzia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Aritzia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Aritzia liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 129,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aritzia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aritzia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aritzia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aritzia Inc. Aktie