Aritzia Inc. (ATZ.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aritzia Inc. (ATZ.TO, ISIN: CA04045U1021) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Aritzia Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aritzia Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aritzia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aritzia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 30,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aritzia überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 331,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Aritzia ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Aritzia wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aritzia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Aritzia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Aritzia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Aritzia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aritzia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aritzia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aritzia Inc. Aktie