Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST, ISIN: SE0010468116) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 748 Mio. USD zählt Arjo AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arjo AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arjo AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,11). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 15,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Arjo AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Arjo AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arjo AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 92,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Arjo AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Arjo AB (publ) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arjo AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arjo AB (publ) Aktie