Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST, ISIN: SE0010468116) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 784 Mio. USD zählt Arjo AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arjo AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arjo AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,04). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Arjo AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Arjo AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arjo AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Arjo AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Arjo AB (publ) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arjo AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arjo AB (publ) Aktie