Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arjo AB (publ) (ARJO-B.ST, ISIN: SE0010468116) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 729 Mio. USD zählt Arjo AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arjo AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arjo AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,99). Das KGV von 19,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Arjo AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Arjo AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arjo AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Arjo AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Arjo AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Arjo AB (publ) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arjo AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arjo AB (publ) Aktie