AH Realty Trust Inc. (AHRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AH Realty Trust Inc. (AHRT, ISIN: US04208T1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 579 Mio. USD zählt AH Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AH Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AH Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AH Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AH Realty Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

AH Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von AH Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 165,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AH Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 78,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von AH Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von AH Realty Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AH Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AH Realty Trust Inc. Aktie