Artesian Resources Corporation (ARTNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Artesian Resources Corporation (ARTNA, ISIN: US0431132085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 351 Mio. USD zählt Artesian Resources Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Artesian Resources Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Artesian Resources Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Artesian Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Artesian Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Artesian Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Artesian Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Artesian Resources überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,16). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Artesian Resources attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Artesian Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Artesian Resources bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Artesian Resources Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Artesian Resources Corporation Aktie