Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG, ISIN: US3635761097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,7 Mrd. USD zählt Arthur J. Gallagher & Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Arthur J. Gallagher & Co. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arthur J. Gallagher & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arthur J. Gallagher & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KGV von 41,3 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Arthur J. Gallagher & Co. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -11,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Arthur J. Gallagher & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arthur J. Gallagher & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arthur J. Gallagher & Co. Aktie