Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG, ISIN: US3635761097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,9 Mrd. USD zählt Arthur J. Gallagher & Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Arthur J. Gallagher & Co. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arthur J. Gallagher & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arthur J. Gallagher & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KGV von 40,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 20,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 179,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Arthur J. Gallagher & Co. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Arthur J. Gallagher & Co. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 26,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arthur J. Gallagher & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arthur J. Gallagher & Co. Aktie