Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG, ISIN: US3635761097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,1 Mrd. USD zählt Arthur J. Gallagher & Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Arthur J. Gallagher & Co. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arthur J. Gallagher & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arthur J. Gallagher & Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 37,1 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 187,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Arthur J. Gallagher & Co. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 27,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Arthur J. Gallagher & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Arthur J. Gallagher & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arthur J. Gallagher & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arthur J. Gallagher & Co. Aktie