Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T, ISIN: JP3116000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,7 Mrd. USD zählt Asahi Group Holdings Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Asahi Group Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asahi Group Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Asahi Group Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,50). Das KGV von 20,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Asahi Group Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Asahi Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Asahi Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Asahi Group Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asahi Group Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asahi Group Holdings Ltd. Aktie