Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T, ISIN: JP3116000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Asahi Group Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Asahi Group Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asahi Group Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Asahi Group Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,12). Das KGV von 14,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Asahi Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Asahi Group Holdings eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Asahi Group Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Asahi Group Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Asahi Group Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asahi Group Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asahi Group Holdings Ltd. Aktie