Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asahi Group Holdings Ltd. (2502.T, ISIN: JP3116000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt Asahi Group Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Asahi Group Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asahi Group Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Asahi Group Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,53). Das KGV von 20,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Asahi Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Asahi Group Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Asahi Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,39). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Asahi Group Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Asahi Group Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asahi Group Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asahi Group Holdings Ltd. Aktie