Aspen Group (APZ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Group (APZ.AX, ISIN: AU000000APZ8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 827 Mio. USD zählt Aspen Group zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aspen Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 17,7 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Aspen fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 256,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Aspen wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Aspen ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 142,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Aspen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Aspen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Aspen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Group Aktie