Aspen Group (APZ.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Group (APZ.AX, ISIN: AU000000APZ8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 764 Mio. USD zählt Aspen Group zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aspen Group zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 14,7 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Aspen fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 297,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Aspen wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Aspen ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 207,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Aspen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Aspen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Aspen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 5,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Group Aktie