Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO, ISIN: ZAE000066692) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Aspen Pharmacare Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aspen Pharmacare Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Pharmacare Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen Pharmacare Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Aspen Pharmacare Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Aspen Pharmacare Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Aspen Pharmacare Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Aspen Pharmacare Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Pharmacare Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Pharmacare Holdings Limited Aktie