Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO, ISIN: ZAE000066692) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Aspen Pharmacare Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aspen Pharmacare Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Pharmacare Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen Pharmacare Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Aspen Pharmacare Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Aspen Pharmacare Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Aspen Pharmacare Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Pharmacare Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Pharmacare Holdings Limited Aktie