Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO, ISIN: ZAE000066692) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Aspen Pharmacare Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aspen Pharmacare Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Pharmacare Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen Pharmacare Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Aspen Pharmacare Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Aspen Pharmacare Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Aspen Pharmacare Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Aspen Pharmacare Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Pharmacare Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Pharmacare Holdings Limited Aktie