Associated Capital Group Inc. (AC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Associated Capital Group Inc. (AC, ISIN: US0455281065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 652 Mio. USD zählt Associated Capital Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Associated Capital Group Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Associated Capital Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Associated Capital Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,05). Das KGV von 17,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Associated Capital Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Associated Capital Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 84,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 161,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Associated Capital Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von Associated Capital Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Associated Capital Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Associated Capital Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Associated Capital Group Inc. Aktie