Associated Capital Group Inc. (AC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Associated Capital Group Inc. (AC, ISIN: US0455281065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 652 Mio. USD zählt Associated Capital Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Associated Capital Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Associated Capital Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Associated Capital Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 49,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Associated Capital Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Associated Capital Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 336,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Associated Capital Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 33,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 132,7% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Associated Capital Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Associated Capital Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Associated Capital Group Inc. Aktie