AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN.BO, ISIN: INE203A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt AstraZeneca Pharma India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AstraZeneca Pharma India Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstraZeneca Pharma India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von AstraZeneca Pharma India besonders hoch aus (z-Score: -1,65). Das KGV von 109,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 23,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

AstraZeneca Pharma India wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AstraZeneca Pharma India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist AstraZeneca Pharma India konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AstraZeneca Pharma India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von AstraZeneca Pharma India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von AstraZeneca Pharma India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstraZeneca Pharma India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstraZeneca Pharma India Limited Aktie